1. Reutiliza documentos que te han pedido otros clientes sin necesidad de subirlos de nuevo y ahorra tiempo
Ahora, cada vez que abres un requisito para gestionarlo, Twind busca en tu historial si ya tienes un documento válido para ese mismo tipo de requisito. Si encuentra una coincidencia, te lo muestra para que puedas seleccionarlo directamente. Si no encuentra nada, siempre puedes subir un documento nuevo.
Para utilizar esta funcionalidad necesitarás tener el Plan Core activo.
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2. Cómo reutilizar documentos paso a paso.
En el menú lateral, haz clic en Requisitos. Verás la pestaña Pendiente de subida con todos los requisitos que tienes por completar.
2. Cuando encuentres el que quieres gestionar, haz clic en Gestionar requisito en la columna de Acciones.
3. Al abrir la página de Gestionar requisito, verás dos opciones en el apartado de Archivo: Seleccionar documento existente y Subir nuevo documento.
Si Twind encontró un documento tuyo anterior que puede servir para este requisito, la opción Seleccionar documento existente aparecerá activa. Haz clic en ella.
💡 Puede tardar unos segundos mientras el sistema busca coincidencias. Si no encuentra ninguna verás el texto "No se encontraron documentos existentes", la opción aparecerá desactivada y tendrás que subir un documento nuevo.
4. Elige el documento que quieres reutilizar. Se abrirá un panel con el mensaje "Hemos encontrado X clientes a los que has enviado el mismo requisito". Ahí verás una lista de requisitos anteriores con su estado (Aprobado, Pendiente de revisión, etc.) y sus fechas.
5. Selecciona el que mejor se adapte y haz clic en Seleccionar.
💡 Si el requisito tiene varios archivos adjuntos, todos se adjuntarán automáticamente.
6. Revisa que todo esté correcto y guarda. Volverás a la página de Gestionar requisito. Verás que el archivo ya aparece adjunto y que los campos Fecha de emisión y Fecha de vencimiento se han rellenado solos con los datos del requisito original. Cuando todo esté listo, haz clic en Guardar.
3. ¿Quieres saber más sobre el Plan Core o contratarlo?
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