Olvídate de enviar documentos uno a uno
La carga de documentos en lote te permite marcar varios documentos de tu Biblioteca y dejar que Twind identifique automáticamente qué requisitos de tus clientes encajan con cada uno. Tú solo revisas las coincidencias, confirmas y envías. Es ideal cuando varios clientes te piden la misma documentación de empresa o de tus trabajadores.
Cómo enviar documentos en lote desde la Biblioteca de documentos
Accede a la "Biblioteca" desde el menú lateral.
Localiza los documentos que quieres enviar. Si tienes muchos, usa el buscador o los filtros "Tipo de sujeto", "Nombre del sujeto", "Tipo de documento" y "Nombre del documento".
Marca los documentos que quieras enviar usando las casillas de selección de cada fila.
Haz clic en "Enviar documentos", en la parte superior derecha de la pantalla.
Espera mientras Twind busca las coincidencias. Se abrirá la pantalla "Enviar documentos" y verás cuántos clientes tienen requisitos que encajan con los documentos seleccionados.
⚠️ Importante: Desde Ver detalles puedes desglosar cada documento: vista previa, estado actual — como Rechazado, Pendiente de subia o Periodo de gracia — y el motivo de un rechazo anterior si lo hubiera.
Cómo revisar las coincidencias antes de enviar
En la columna "Clientes" verás el listado de clientes con requisitos coincidentes. Por defecto aparecen todos marcados. Desmarca cualquier cliente al que no quieras enviar en esta acción, o usa "Seleccionar todo" para marcarlos o desmarcarlos todos a la vez.
Haz clic en un cliente para ver su detalle en el panel derecho. Arriba verás el resumen de "Temas" y "Requisitos" seleccionados.
Revisa los requisitos de cada cliente. Aparecen agrupados por empresa o trabajador, y cada requisito muestra su estado actual, por ejemplo "Vencido". Puedes desmarcar cualquier requisito al que no quieras enviar el documento.
Cuando hayas revisado todo, haz clic en "Enviar". Si prefieres no continuar, haz clic en "Cancelar".
ℹ️ Ten en cuenta: desde "Ver detalles" puedes desglosar cada requisito: vista previa del documento, estado actual (como Rechazado, Pendiente de subida o Periodo de gracia) y el motivo de un rechazo anterior, si lo hubiera.
ℹ️ Ten en cuenta: si tienes muchos clientes o requisitos, usa "Buscar por cliente" y "Buscar por asunto" para encontrarlos más rápido. Con "Cerrar todo" puedes plegar todos los grupos de requisitos a la vez.
¿Necesitas ayuda?
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