Olvídate de enviar documentos uno a uno
La Subida de documentos en lote te permite seleccionar una carpeta o varios documentos y dejar que la plataforma identifique automáticamente qué requisitos de tus contratos activos encajan con cada uno. Tú solo confirmas las coincidencias y listo.
Cómo enviar documentos en lote desde la Biblioteca de documentos
Accede a la "Biblioteca" desde el menú lateral.
Marca los documentos que quieras enviar usando las casillas de selección. Mientras hay una subida en lote en curso, las Acciones individuales se desactivan.
En el panel inferior aparecerá el resumen de tu selección. Haz clic en "Ver coincidencias enviar".
Espera mientras el sistema busca las coincidencias. Verás cuántos clientes tienen requisitos que encajan con los documentos seleccionados.
⚠️ Importante: Desde Ver detalles puedes desglosar cada documento: vista previa, estado actual — como Rechazado, Pendiente de subia o Periodo de gracia — y el motivo de un rechazo anterior si lo hubiera.
5. Revisa los resultados. Para cada cliente verás qué requisitos coinciden con tus documentos. Puedes desmarcar cualquier cliente al que no quieras enviar en esta acción.
6. Cuando hayas revisado todo, haz clic en "Enviar".
¿Necesitas ayuda?
Si tienes cualquier duda, estamos aquí para ayudarte:
🟩 WhatsApp: +34 664 281 487
❓ Chat en Twind: accede haciendo clic en el icono de interrogante en la esquina inferior derecha de tu pantalla. Se abrirá una ventana y podrás chatear con nosotros.