1. Riutilizza documenti richiesti da altri clienti senza doverli ricaricare e risparmia tempo
Ogni volta che apri un requisito per gestirlo, Twind cerca nella tua cronologia se hai già un documento valido per quel tipo di requisito. Se trova una corrispondenza, te la mostra in modo che tu possa selezionarla direttamente. Se non trova nulla, puoi sempre caricare un nuovo documento.
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2. Come riutilizzare documenti – passo dopo passo
Nel menu laterale, clicca su Requisiti. Vedrai la scheda In attesa di caricamento con tutti i requisiti che devi completare.
Quando trovi quello che desideri gestire, clicca su Gestisci requisito nella colonna Azioni.
Aprendo la pagina Gestisci requisito, vedrai due opzioni nella sezione File: Seleziona documento esistente e Carica nuovo documento. Se Twind ha trovato un documento precedente che può essere utilizzato per questo requisito, l'opzione Seleziona documento esistente sarà attiva. Clicca su di essa.
💡 Potrebbe richiedere alcuni secondi mentre il sistema cerca corrispondenze. Se non ne trova nessuna, vedrai il testo "Nessun documento esistente trovato", l'opzione sarà disabilitata e dovrai caricare un nuovo documento.
Scegli il documento che vuoi riutilizzare. Si aprirà un pannello con il messaggio "Abbiamo trovato X clienti a cui hai inviato lo stesso requisito". Vedrai un elenco di requisiti precedenti con il loro stato (Approvato, In attesa di revisione, ecc.) e le relative date.
Seleziona quello più adatto e clicca su Seleziona.
💡 Se il requisito ha più file allegati, tutti verranno allegati automaticamente.
Verifica che tutto sia corretto e salva. Tornerai alla pagina Gestisci requisito. Vedrai il file già allegato e i campi Data di emissione e Data di scadenza compilati automaticamente con i dati del requisito originale. Quando tutto è pronto, clicca su Salva.
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