Smettila di inviare documenti uno per uno
Il Caricamento massivo di documenti ti permette di selezionare una cartella o più documenti e lasciare che la piattaforma identifichi automaticamente quali requisiti dei tuoi contratti attivi corrispondono a ciascuno. Tu confermi solo le corrispondenze e il gioco è fatto.
Come caricare documenti in modo massivo dalla Libreria documenti
Accedi alla "Libreria" dal menu laterale.
Seleziona i documenti che vuoi inviare usando le caselle di selezione. Mentre è in corso un caricamento massivo, le Azioni individuali vengono disattivate.
Nel pannello inferiore apparirà il riepilogo della tua selezione. Clicca su "Vedi corrispondenze e invia".
Attendi mentre il sistema cerca le corrispondenze. Vedrai quanti clienti hanno requisiti che corrispondono ai documenti selezionati.
⚠️ Importante: Da Vedi dettagli puoi espandere ogni documento: anteprima, stato attuale — come Rifiutato, Caricamento in attesa o Periodo di grazia — e il motivo di un rifiuto precedente, se applicabile.
5. Esamina i risultati. Per ogni cliente vedrai quali requisiti corrispondono ai tuoi documenti. Puoi deselezionare qualsiasi cliente che non vuoi includere in questo invio.
6. Quando hai esaminato tutto, clicca su "Invia".
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