1. Reutiliza documentos pedidos por outros clientes sem os enviar novamente e poupa tempo
Cada vez que abres um requisito para o gerir, o Twind pesquisa no teu histórico se já tens um documento válido para esse mesmo tipo de requisito. Se encontrar uma correspondência, mostra-ta para que possas selecioná-la diretamente. Se não encontrar nada, podes sempre carregar um novo documento.
ℹ️ Tem em conta: para utilizar esta funcionalidade precisas de ter o Plano Profissional ou o Plano IA ativo. Se ainda não o contrataste, podes ativá-lo em https://app.twind.io/billing/plans
2. Como reutilizar documentos – passo a passo
No menu lateral, clica em "Requisitos". Verás o separador "Pendente de envio" com todos os requisitos que tens por completar.
Quando encontrares o que queres gerir, clica em "Gerir requisito" na coluna Ações.
Ao abrir a página "Gerir requisito", verás duas opções na secção Arquivo: "Selecionar documento existente" e "Carregar novo documento".
Se o Twind encontrou um documento teu anterior que pode servir para este requisito, a opção "Selecionar documento existente" estará ativa. Clica nela.
💡 Pode demorar alguns segundos enquanto o sistema procura correspondências. Se não encontrar nenhuma, verás o texto "Não foram encontrados documentos existentes", a opção ficará desativada e terás de carregar um novo documento.
Escolhe o documento que queres reutilizar. Abrirá um painel com a mensagem "Encontrámos X clientes aos quais enviaste o mesmo requisito". Verás uma lista de requisitos anteriores com o seu estado (Aprovado, Pendente de revisão, etc.) e as respetivas datas.
Seleciona o que melhor se adapta e clica em Selecionar.
💡 Se o requisito tiver vários ficheiros anexados, todos serão anexados automaticamente.
Verifica que tudo está correto e guarda. Voltarás à página Gerir requisito. Verás o ficheiro já anexado e os campos Data de emissão e Data de vencimento preenchidos automaticamente com os dados do requisito original. Quando tudo estiver pronto, clica em Guardar.
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