Utiliza la Biblioteca de documentos en Twind
La Biblioteca de documentos te permite guardar documentación desde un único lugar y reutilizarla posteriormente cuando necesites presentarla en diferentes requisitos.
Si trabajas con varios clientes o contratos, ya no tendrás que repetir el mismo proceso cada vez que necesites enviar documentación. Guarda un documento una vez y reutilízalo cuando lo necesites.
ℹ️ Ten en cuenta: la Biblioteca de documentos está disponible exclusivamente para usuarios con Plan Core.
Añade documentos a tu biblioteca
Para guardar documentos por primera vez:
Accede a "Biblioteca".
Haz clic en "Subir archivos".
En este paso podrás:
Subir hasta 20 documentos a la vez
Mantener los archivos separados
Agrupar varios archivos en un único documento
Haz clic en "Siguiente" cuando hayas terminado.
Completa la información requerida para cada documento.
Campos disponibles:
Nombre del documento*
Tipo de sujeto*
Nombre del sujeto*
Tipo de documento
Fecha de emisión*
Fecha de caducidad
En las acciones podrás ver o borrar cualquier archivo
(*) Campos obligatorios
Haz clic en "Guardar". Una vez guardado, el documento quedará disponible en tu biblioteca.
⚠️ Importante: revisa los documentos antes de guardarlos para confirmar que la información es correcta.
Envía tus requisitos desde la Biblioteca de documentos
Se mostrará clientes que han solicitado el mismo requisito. Con un simple paso, ahora puedes enviar este documento a todos los requisitos encontrados a la vez.
En la columna "Acciones", haz clic en "Seleccionar".
Selecciona la opción "Enviar documento".
El sistema buscará automáticamente requisitos compatibles y mostrará los clientes encontrados junto con el estado de cada requisito.
Selecciona los requisitos a los que quieras enviar el documento.
Haz clic en "Enviar" para completar el proceso.
Una vez enviado, aparecerá un mensaje de confirmación en la esquina superior derecha.
⚠️ Importante: algunos requisitos pueden no aparecer aquí si no fueron creados en el formato estándar.
Agrupa varios archivos en un único documento
Si varios archivos forman parte del mismo tipo de sujeto o documento, puedes agruparlos antes de guardarlos.
Selecciona los archivos que quieras agrupar. Si olvidaste añadir un archivo al grupo, puedes incorporarlo más tarde haciendo clic en el botón "+".
Haz clic en "Agrupar archivos seleccionados".
Haz clic en "Siguiente".
Completa los datos del documento.
Haz clic en "Guardar".
Reutiliza un documento existente en un requisito
Cuando necesites enviar documentación:
Accede a "Requisitos".
Haz clic en "Pendiente de subida".
Haz clic en "Gestionar".
Selecciona "Seleccionar documento existente".
Haz clic en "Seleccionar este documento".
Haz clic en "Guardar".
ℹ️ Ten en cuenta: Twind identificará automáticamente los documentos de la Biblioteca y los archivos relacionados que sean compatibles para ayudarte a reutilizarlos sin volver a subirlos.
Organiza y encuentra documentos más rápido
Biblioteca de documentos incluye filtros para localizar documentación fácilmente.
Podrás filtrar por:
Tipo de sujeto
Nombre del sujeto
Tipo de documento
Nombre del documento
¿Necesitas ayuda?
Si tienes cualquier duda, estamos aquí para ayudarte:
🟩 WhatsApp: +34 664 281 487
❓ Chat en Twind: accede haciendo clic en el icono de interrogante en la esquina inferior derecha de tu pantalla. Se abrirá una ventana y podrás chatear con nosotros.