Qu'est-ce que l'Autorisation des Paiements ?
L'Autorisation des Paiements vous permet de connecter la conformité des prérequis CAE à la gestion des paiements aux sous-traitants, le tout depuis Twind. Vous pouvez signaler quels prérequis sont critiques pour qu'une entreprise puisse être payée, et Twind calculera automatiquement si elle est autorisée — sans tableurs ni vérifications croisées manuelles.
Étape 1 — Signalez les prérequis critiques pour le paiement
Dans la configuration des prérequis, activez le flag « Critique pour l'autorisation de paiement » sur les prérequis que vous souhaitez lier au paiement.
ℹ️ À noter : un même prérequis peut être critique pour l'accès, pour le paiement, pour les deux ou pour aucun. C'est vous qui décidez dans chaque cas.
Seuls les prérequis signalés comme critiques comptent pour le calcul d'autorisation.
Étape 2 — Choisissez le mode de calcul
Twind propose deux modes selon votre politique interne :
Mode Individuel
Chaque sous-traitant est évalué de manière indépendante. S'il ne respecte pas un prérequis critique de paiement, il est marqué comme Non Autorisé. Les autres sous-traitants ne sont pas affectés.
Mode Chaîne de sous-traitance
Si une entreprise de la chaîne est bloquée, toutes les entreprises participant à cette chaîne sont bloquées également. Utile lorsque votre politique exige que toute la chaîne soit conforme pour autoriser le paiement.
Étape 3 — Consultez le statut d'autorisation
Vous disposez de deux vues pour suivre la situation en temps réel :
Vue par entreprise
Affiche le statut d'autorisation de chaque sous-traitant et le détail des prérequis qui bloquent le paiement.
Vue par contrat
Fournit les mêmes informations au niveau du contrat, avec les chantiers, les activités et les motifs de non-conformité.
Dans la vue par contrat, vous pouvez activer « Afficher les contrats expirés » pour inclure les contrats arrivés à échéance et voir leur statut de conformité actuel.
Exportez les données vers Excel
Depuis l'une ou l'autre vue, vous pouvez exporter tous les enregistrements visibles en un clic, selon les filtres actifs.
ℹ️ À noter : l'exportation est disponible pour les rôles Client Admin et Contract Manager.
Connectez-le à votre ERP ou outil de facturation
Si vous avez besoin que votre ERP consomme ces données automatiquement, l'API publique d'Autorisation des Paiements le rend possible. Elle renvoie le statut de paiement par sous-traitant, par contrat, les prérequis bloquants et les résultats des deux modes de calcul.
Qui a accès ?
Rôle | Accès |
Client Admin | Accès complet et exportation |
Contract Manager | Accès complet et exportation |
Client Reader | Consultation uniquement, sans exportation |
API Manager | Gestion de l'accès à l'API |
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