Utilizza la Libreria documenti in Twind
La Libreria documenti ti consente di salvare la documentazione in un unico posto e riutilizzarla successivamente quando devi inviarla per requisiti diversi.
Se lavori con più clienti o contratti, non dovrai più ripetere lo stesso processo ogni volta che devi inviare documenti. Salva un documento una volta e riutilizzalo quando ne hai bisogno.
ℹ️ Tieni presente: la Libreria documenti è disponibile esclusivamente per gli utenti del Piano Core.
Aggiungi documenti alla tua libreria
Per salvare documenti per la prima volta:
Vai su "Libreria".
Fai clic su "Carica file".
In questo passaggio puoi:
Caricare fino a 20 documenti contemporaneamente
Mantenere i file separati
Raggruppare più file in un unico documento
Fai clic su "Avanti" quando hai terminato.
Compila le informazioni richieste per ogni documento.
Campi disponibili:
Nome documento*
Tipo di soggetto*
Nome soggetto*
Tipo di documento
Data di emissione*
Data di scadenza
Nelle azioni puoi visualizzare o eliminare qualsiasi file.
(*) Campi obbligatori
Fai clic su "Salva". Una volta salvato, il documento sarà disponibile nella tua libreria.
⚠️ Importante: controlla i documenti prima di salvarli per assicurarti che le informazioni siano corrette.
Raggruppa più file in un unico documento
Se più file appartengono allo stesso tipo di soggetto o documento, puoi raggrupparli prima di salvarli.
Seleziona i file che desideri raggruppare. Se hai dimenticato di aggiungere un file al gruppo, puoi aggiungerlo in seguito facendo clic sul pulsante "+".
Fai clic su "Raggruppa file selezionati".
Fai clic su "Avanti".
Completa le informazioni del documento.
Fai clic su "Salva".
Invia i tuoi requisiti dalla Libreria documenti
Verranno mostrati i clienti che hanno richiesto lo stesso requisito. Con un semplice passaggio, ora puoi inviare questo documento a tutti i requisiti trovati contemporaneamente.
Nella colonna "Azioni", fai clic su "Seleziona".
Seleziona l'opzione "Invia documento".
Il sistema cercherà automaticamente i requisiti compatibili e mostrerà i clienti trovati insieme allo stato di ciascun requisito.
Seleziona i requisiti a cui desideri inviare il documento.
Fai clic su "Invia" per completare il processo.
Una volta inviato, verrà visualizzato un messaggio di conferma nell'angolo in alto a destra.
⚠️ Importante: alcuni requisiti potrebbero non apparire qui se non sono stati creati nel formato standard.
Riutilizza un documento esistente in un requisito
Quando devi inviare documentazione:
Vai su "Requisiti".
Fai clic su "In attesa di caricamento".
Fai clic su "Gestisci".
Seleziona "Seleziona documento esistente".
Fai clic su "Seleziona questo documento".
Fai clic su "Salva".
ℹ️ Tieni presente: Twind identificherà automaticamente i documenti compatibili presenti nella Libreria e i file correlati per aiutarti a riutilizzarli senza doverli caricare nuovamente.
Organizza e trova i documenti più velocemente
La Libreria documenti include filtri per trovare facilmente la documentazione.
Puoi filtrare per:
Tipo di soggetto
Nome soggetto
Tipo di documento
Nome documento
Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande, siamo qui per aiutarti:
🟩 WhatsApp: +34 664 281 487
❓ Chat Twind: fai clic sull’icona del punto interrogativo nell’angolo in basso a destra dello schermo. Si aprirà una finestra di chat e potrai contattarci.