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Carregamento massivo de documentos — exclusivo do Plano IA

Com o Plano IA podes selecionar vários documentos da tua Biblioteca e enviá-los para todos os teus contratos com requisitos correspondentes num único passo.

Esquece o envio de documentos um a um

O Carregamento de documentos em lote permite-te selecionar uma pasta ou vários documentos e deixar que a plataforma identifique automaticamente quais os requisitos dos teus contratos ativos que correspondem a cada um. Tu só confirmas as correspondências e está feito.

Como enviar documentos em lote a partir da Biblioteca de documentos

  1. Acede à "Biblioteca" a partir do menu lateral.

  2. Localiza os documentos que queres enviar. Se tiveres muitos, usa a pesquisa ou os filtros "Tipo de sujeito", "Nome do sujeito", "Tipo de documento" e "Nome do documento".

  3. Marca os documentos que queres enviar usando as caixas de seleção de cada linha.

  4. Clica em "Enviar documentos", no canto superior direito do ecrã.

  5. Aguarda enquanto o Twind procura as correspondências. Abrir-se-á o ecrã "Enviar documentos" e verás quantos clientes têm requisitos que correspondem aos documentos selecionados.

Como rever as correspondências antes de enviar

  1. Na coluna "Clientes" verás a lista de clientes com requisitos correspondentes. Por defeito, aparecem todos marcados. Desmarca qualquer cliente que não queiras incluir neste envio, ou usa "Selecionar tudo" para os marcar ou desmarcar todos de uma vez.

  2. Clica num cliente para ver o seu detalhe no painel direito. No topo verás o resumo dos "Temas" e "Requisitos" selecionados.

  3. Revê os requisitos de cada cliente. Aparecem agrupados por empresa ou trabalhador, e cada requisito mostra o seu estado atual, por exemplo "Expirado". Podes desmarcar qualquer requisito para o qual não queiras enviar o documento.

  4. Quando tiveres revisto tudo, clica em "Enviar". Se preferires não continuar, clica em "Cancelar".

ℹ️ Tem em conta: em "Ver detalhes" podes expandir cada requisito: pré-visualização do documento, estado atual (como Rejeitado, Envio pendente ou Período de graça) e o motivo de uma rejeição anterior, se aplicável.

ℹ️ Tem em conta: se tiveres muitos clientes ou requisitos, usa "Pesquisar por cliente" e "Pesquisar por assunto" para os encontrares mais depressa. Com "Fechar tudo" podes recolher todos os grupos de requisitos de uma vez.

Precisa de ajuda?

Se tiveres alguma dúvida, estamos aqui para te ajudar:

  • 🟩 WhatsApp: +34 664 281 487

  • ❓ Chat no Twind: clica no ícone de ponto de interrogação no canto inferior direito do teu ecrã. Abrirá uma janela onde poderás falar connosco.

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