Esquece o envio de documentos um a um
O Carregamento de documentos em lote permite-te selecionar uma pasta ou vários documentos e deixar que a plataforma identifique automaticamente quais os requisitos dos teus contratos ativos que correspondem a cada um. Tu só confirmas as correspondências e está feito.
Como enviar documentos em lote a partir da Biblioteca de documentos
Acede à "Biblioteca" a partir do menu lateral.
Marca os documentos que queres enviar usando as caixas de seleção. Enquanto um carregamento em lote está em curso, as Ações individuais ficam desativadas.
Um resumo da tua seleção aparecerá no painel inferior. Clica em "Ver correspondências e submeter".
Aguarda enquanto o sistema procura as correspondências. Verás quantos clientes têm requisitos que correspondem aos documentos selecionados.
⚠️ Importante: Em Ver detalhes podes expandir cada documento: pré-visualização, estado atual — como Rejeitado, Envio pendente ou Período de graça — e o motivo de uma rejeição anterior, se aplicável.
5. Revê os resultados. Para cada cliente verás quais os requisitos que correspondem aos teus documentos. Podes desmarcar qualquer cliente que não queiras incluir neste envio.
6. Quando tiveres revisto tudo, clica em "Enviar".
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