En el vídeo verás cómo consultar requisitos existentes, crear un requisito nuevo y configurar cómo se solicita (frecuencia y alcance), su tipo, vigencia y custodia. Después, aprenderás a definir reglas para que Twind lo pida automáticamente según criterios como centro, actividad, tipo de recurso o riesgos.
Qué verás en el vídeo
Consultar requisitos existentes y crear uno nuevo.
Así evitas duplicados y mantienes la documentación organizada.Definir cómo se va a solicitar el requisito.
Configurarás si se pide por periodicidad, por contrato, por centro o por cada asignación.
Esta decisión determina cuántas veces se solicitará el requisito.Elegir el tipo de requisito y su vigencia.
Podrás definir si el requisito es:subir un documento,
descargar una plantilla, completarla y volver a subirla,
o leer un documento informativo que proporcionáis.
También configurarás la vigencia: con fecha fija o vencimiento periódico.
Configurar custodia y, si lo necesitas, criterios de revisión/validación.
Podrás revisar cuánto tiempo conservarás la documentación cuando esté sustituida o caducada y te mostramos cómo añadir criterios para su validación.Crear las reglas de solicitud para automatizar a quién se pide.
Indicarás en qué casos Twind solicitará el requisito automáticamente según criterios como: centro, tipo de recurso - empresa, actividad, si aplica cuando existe un riesgo concreto o si aplica a todos.
Podrás combinar varios criterios en una misma regla.
Cuando termines el vídeo, tendrás el requisito configurado y con sus reglas listas para que Twind lo solicite automáticamente a quien corresponda.
Crea y configura tu requisito paso a paso
Antes de solicitar documentación a tus empresas contratistas, necesitas tener el requisito bien configurado. Esto incluye definir qué tipo de evidencia se pide, con qué frecuencia y bajo qué criterios. Aquí te explicamos cada paso.
1. Accede al listado de requisitos
En el menú lateral izquierdo, ve a "Configuración" y haz clic en "Requisitos".
Verás todos los requisitos existentes. Revísalos antes de crear uno nuevo para evitar duplicados y mantener la documentación organizada.
2. Crea un nuevo requisito
Haz clic en "Añadir requisito" e introduce el nombre del requisito (por ejemplo, un seguro, una formación, un documento informativo).
3. Completa los detalles y selecciona el tipo de requisito
Elige a qué nivel aplica el requisito:
Empresa
Empleado
Vehículo
Equipo
Define cómo se va a solicitar
Indica si el requisito se pide:
Una sola vez
Por contrato
Por centro
Por cada asignación
ℹ️ Ten en cuenta: Esta configuración determina cuántas veces se le pedirá el documento al contratista. Elige la opción que se ajuste a vuestra operativa.
4. Configura el tipo de evidencia
Elige qué debe hacer el contratista para cumplir el requisito:
Subir un documento propio
Descargar una plantilla, completarla y volverla a subir
Leer y aceptar un documento informativo que proporcionáis vosotros
Define la vigencia
Indica si el requisito:
No caduca
Tiene una fecha de vencimiento fija
Tiene un vencimiento periódico
Revisa la configuración de custodia
Comprueba durante cuánto tiempo se conservarán los documentos una vez estén sustituidos o caducados.
Añade criterios de aceptación (opcional)
Si lo necesitas, añade criterios de aceptación. Servirán como referencia interna a la hora de validar o rechazar documentos de este requisito.
5. Define las reglas de solicitud
Las reglas de solicitud permiten que Twind pida el requisito automáticamente solo a quien corresponda, sin que tengas que hacerlo de forma manual.
Consulta la guía completa en: Guía completa para configurar las reglas de solicitud de requisitos
6. Guarda el requisito
Una vez definida la regla, haz clic en "Añadir" para guardar.
A partir de ese momento, Twind solicitará automáticamente el requisito a las empresas, contratos o recursos que cumplan las condiciones que acabas de definir.
ℹ️ Ten en cuenta: La forma de solicitud y la vigencia son claves porque definen tanto la frecuencia como el ciclo de vida de la documentación. Revísalas con atención antes de guardar.
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