Tutto quello che devi sapere per assegnare le risorse al contratto
Per assegnare risorse a un contratto del cliente titolare devi soddisfare due requisiti preliminari: avere le risorse già registrate in "Risorse" (lavoratori, veicoli, macchinari e attrezzature) e che la tua azienda abbia il ruolo di appaltatore principale in quel contratto. Questo passaggio è fondamentale nel Coordinamento delle Attività Aziendali (CAE), poiché consente di collegare le persone e le attrezzature che forniranno il servizio alla documentazione richiesta dal tuo cliente.
❓ Conosci già il processo ma qualcosa non funziona? Se quando tenti di assegnare un lavoratore ricevi un errore, il lavoratore non appare nell'elenco o non riesci a collegarlo al contratto, vai direttamente a Perché non riesco a collegare un lavoratore al contratto?, dove troverai le 7 cause più comuni con la rispettiva soluzione.
Passaggi per assegnare risorse al contratto
Accedi al pannello di assegnazione
Nel menu laterale sinistro, clicca su "Contratti".
Individua il contratto del cliente e clicca su "Assegna risorse", che appare nella riga del contratto passando il cursore sopra di essa.
All'interno del pannello di assegnazione, seleziona il tipo di risorsa che vuoi assegnare: Dipendenti, Veicoli, Attrezzature o Prodotti.
Ad esempio, se vuoi assegnare un lavoratore, accedi alla sezione Lavoratori e clicca su "Aggiungi dipendenti".
Seleziona i lavoratori applicabili dall'elenco oppure clicca su "Crea lavoratore" per registrarne uno nuovo.
Per ogni lavoratore, definisci:
Tipo di lavoratore
Sede e attività in cui svolgerà il lavoro. Seleziona la sede e clicca su "Applica".
Rischi associati all'attività. Seleziona i rischi e clicca su "Applica".
ℹ️ Tieni presente: puoi anche selezionare tutti i lavoratori e definire tutto in una sola volta.
6. Ripeti il processo nelle schede corrispondenti ("Veicoli", "Attrezzature" e "Prodotti") in base a ciò che si applica al tuo contratto.
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7. Clicca su "Assegna" per confermare tutte le risorse assegnate.
Puoi anche assegnare dal dettaglio del contratto
Nell'elenco dei contratti, clicca sul menu "⋯" del contratto e seleziona "Gestisci risorse e subappaltatori"
All'interno del dettaglio del contratto, scorri verso il basso fino alla sezione "Siti e attività".
Nella riga del sito o dell'attività dove vuoi assegnare le risorse, clicca sul menu a tendina "Seleziona" nella colonna "Azioni" e scegli "Assegna risorse".
Si aprirà un pannello con quattro schede: "Lavoratori", "Veicoli", "Attrezzature" e "Prodotti". In ogni scheda, seleziona le risorse che vuoi assegnare a questo contratto.
Per ogni lavoratore assegnato, definisci il suo ruolo (posizione che ricoprirà) e i rischi associati all'attività che svolgerà nelle strutture del cliente. Ripeti il processo per veicoli, attrezzature e prodotti dove applicabile.
Clicca su "Salva" in basso a destra per confermare l'assegnazione.
ℹ️ Tieni presente: se un lavoratore non appare nell'elenco, molto probabilmente non ha il tipo di lavoratore definito. Vai a "Risorse" → "Dipendenti" → "Modifica dipendente" e compilalo. Consulta tutte le possibili cause in Perché non riesco a collegare un lavoratore al contratto?
Errori frequenti e come risolverli
Non vedo il pulsante "Assegna risorse"
Se aprendo il dettaglio del contratto non trovi il pulsante, verifica questi due motivi:
Il pulsante "Assegna risorse" non si trova nella parte superiore del contratto. Si trova all'interno della tabella "Siti e attività", nella colonna "Azioni". Clicca sul menu a tendina "Seleziona" nella riga corrispondente.
La tua azienda non ha il ruolo di appaltatore principale in quel contratto. Solo l'appaltatore principale può assegnare risorse. Contatta il tuo cliente per verificare i permessi.
Un lavoratore non appare nell'elenco quando cerco di assegnarlo
Il lavoratore è registrato in "Risorse" ma non appare durante l'assegnazione. Verifica:
Non ha il tipo di lavoratore definito (dipendente o autonomo). Vai a "Risorse" → "Dipendenti" → "Modifica dipendente" e compilalo nella parte inferiore del modulo.
È già assegnato allo stesso contratto da un'altra scheda.
Ho salvato l'assegnazione ma il mio lavoratore non riesce ancora ad accedere
Assegnare al contratto è solo il primo passo. Affinché l'accesso sia consentito, il lavoratore ha bisogno anche di documentazione di validazione approvata e valida per tutti i requisiti critici.
Per vedere tutte le possibili cause con soluzioni passo per passo, consulta Perché non riesco a collegare un lavoratore al contratto?
Dopo aver assegnato le risorse
Una volta assegnate, il passo successivo è caricare la documentazione di ciascuna risorsa. Solo quando i documenti critici saranno nello stato "Approvato" e in corso di validità le tue risorse potranno accedere alle strutture del cliente.
ℹ️ Tieni presente: l'assegnazione al contratto non concede automaticamente l'accesso. È indispensabile che i documenti critici della risorsa siano approvati e entro la data di validità.
⚠️ Importante: la tua azienda deve avere il ruolo di appaltatore principale nel contratto. Se non vedi il pulsante "Assegna risorse", probabilmente non hai questo ruolo. Contatta il cliente per verificarlo.
Per continuare, consulta Come caricare documenti e verificare il loro stato di revisione su Twind? e Come faccio a sapere se un requisito è critico per l'accesso in Twind?
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