Crea e configura il tuo requisito passo per passo
Prima di richiedere documentazione alle tue aziende appaltatrici, devi avere il requisito correttamente configurato. Questo include definire quale tipo di evidenza viene richiesta, con quale frequenza e in base a quali criteri. Qui spieghiamo ogni passaggio.
1. Accedi all'elenco dei requisiti
Nel menu laterale sinistro, vai su "Configurazione" e clicca su "Requisiti".
Vedrai tutti i requisiti esistenti. Esaminali prima di crearne uno nuovo per evitare duplicati e mantenere la documentazione organizzata.
2. Crea un nuovo requisito
Clicca su "Aggiungi requisito" e inserisci il nome del requisito (ad esempio, un'assicurazione, una formazione, un documento informativo).
3. Completa i dettagli e seleziona il tipo di requisito
Scegli a quale livello si applica il requisito:
Azienda
Dipendente
Veicolo
Attrezzatura
Definisci come verrà richiesto
Indica se il requisito viene richiesto:
Una sola volta
Per contratto
Per sito
Per ogni assegnazione
ℹ️ Tieni presente: questa impostazione determina quante volte il documento verrà richiesto all'appaltatore. Scegli l'opzione più adatta alla vostra operatività.
4. Configura il tipo di evidenza
Scegli cosa deve fare l'appaltatore per soddisfare il requisito:
Caricare un proprio documento
Scaricare un modello, compilarlo e ricaricarlo
Leggere e accettare un documento informativo fornito da voi
Definisci la validità
Indica se il requisito:
Non scade
Ha una data di scadenza fissa
Ha una scadenza periodica
Verifica le impostazioni di custodia
Controlla per quanto tempo i documenti verranno conservati una volta sostituiti o scaduti.
Aggiungi criteri di accettazione (facoltativo)
Se necessario, aggiungi criteri di accettazione. Serviranno come riferimento interno al momento di validare o rifiutare i documenti di questo requisito.
5. Definisci le regole di richiesta
Le regole di richiesta consentono a Twind di chiedere il requisito automaticamente solo a chi di competenza, senza che tu debba farlo manualmente.
Consulta la guida completa su: Guida completa alla configurazione delle regole di richiesta dei requisiti
6. Salva il requisito
Una volta definita la regola, clicca su "Aggiungi" per salvare.
Da quel momento, Twind richiederà automaticamente il requisito alle aziende, ai contratti o alle risorse che soddisfano le condizioni appena definite.
ℹ️ Tieni presente: la modalità di richiesta e la validità sono fondamentali perché definiscono sia la frequenza che il ciclo di vita della documentazione. Verificale con attenzione prima di salvare.
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