Crée et configure ton exigence étape par étape
Avant de demander de la documentation à tes entreprises contractantes, tu dois avoir bien configuré l'exigence. Cela inclut de définir quel type de preuve est demandé, à quelle fréquence et selon quels critères. Voici chaque étape en détail.
1. Accède à la liste des exigences
Dans le menu latéral gauche, va dans "Paramètres" et clique sur "Exigences".
Tu verras toutes les exigences existantes. Vérifie-les avant d'en créer une nouvelle pour éviter les doublons et garder la documentation organisée.
2. Crée une nouvelle exigence
Clique sur "Ajouter une exigence" et saisis le nom de l'exigence (par exemple, une assurance, une formation, un document informatif).
3. Complète les détails et sélectionne le type d'exigence
Choisis à quel niveau s'applique l'exigence :
Entreprise
Employé
Véhicule
Équipement
Définis comment elle va être demandée
Indique si l'exigence est demandée :
Une seule fois
Par contrat
Par centre
À chaque attribution
ℹ️ À noter : cette configuration détermine combien de fois le document sera demandé au contractant. Choisis l'option qui correspond à votre façon de fonctionner.
4. Configure le type de preuve
Choisis ce que le contractant doit faire pour satisfaire l'exigence :
Déposer un document propre
Télécharger un modèle, le compléter et le redéposer
Lire et accepter un document informatif que vous fournissez
Définis la durée de validité
Indique si l'exigence :
N'expire pas
A une date d'expiration fixe
A une échéance périodique
Vérifie la configuration de conservation
Vérifie combien de temps les documents seront conservés une fois remplacés ou expirés.
Ajoute des critères d'acceptation (facultatif)
Si besoin, ajoute des critères d'acceptation. Ils serviront de référence interne au moment de valider ou refuser les documents de cette exigence.
5. Définis les règles de demande
Les règles de demande permettent à Twind de demander automatiquement l'exigence uniquement à qui de droit, sans que tu aies à le faire manuellement.
Consulte le guide complet dans : Guide complet pour configurer les règles de demande des exigences
6. Enregistre l'exigence
Une fois la règle définie, clique sur "Ajouter" pour enregistrer.
À partir de ce moment, Twind demandera automatiquement l'exigence aux entreprises, contrats ou ressources qui remplissent les conditions que tu viens de définir.
ℹ️ À noter : la façon dont l'exigence est demandée et sa durée de validité sont essentielles, car elles définissent à la fois la fréquence et le cycle de vie de la documentation. Vérifie-les attentivement avant d'enregistrer.
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